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Le 24 juin dernier, s’est tenue la 5e édition de La Rencontre Occur au Pavillon Royal, à Paris ☀️. Cet événement de networking a rassemblé un large panel de professionnels : conseillers en gestion de patrimoine, family officers, notaires, experts-comptables, avocats, entrepreneurs et investisseurs privés. Une journée pleine de surprises qui s'est organisé autour de multiples temps forts : 🎤 Tables rondes 🎳 Des activités de networking 🏆 La remise des Prix Occur, qui récompense des professionnels du secteur 🥂 Un cocktail dînatoire suivie d'une soirée festive Bon visionnage... Site web : https://occur.fr/excellence-patrimoniale #occurexcellencepatrimoniale #larencontreoccur
Faites un ZOOM sur la Rencontre Occur Paris 2025 avec 30 Secondes Actu de @ZoomInvest ! 📹 Retrouvez leur intervention ☀️ : 👉🏼 Charlotte Habib - MIMCO Asset Management 👉🏼 Jean-Luc Bel - Sogenial 👉🏼 Joséphine de Fromont - Tailoir AM 👉🏼 Oussama Bourhaleb - Darwin 👉🏼 Maëlys Quesney - Altarea AM 👉🏼 Huseyin Sevinç - EIFFEL Investment Group 👉🏼 Patricia Kaveh - IVO Capital Partners 👉🏼 Céline Madeuf - Felix Patrimoine Bon visionnage ! 🎬
Le 27 juin 2024, la 4ème édition de La Rencontre Occur a eu lieu au Pavillon Royale, à Paris. Un évènement de networking regroupant des conseillers en gestion de patrimoine, des family officers, des notaires, des experts-comptables, des avocats, des entrepreneurs et des investisseurs privés. La journée s'est articulée autour de nombreux temps forts : 🎳 Des activités de mise en relation 🎤 Trois table-rondes sur des thématiques d’actualité 🏆 La remise des Prix Occur, qui récompense des professionnels du secteur 🥂 Un dîner et une soirée chaleureuse 🎁 Et bien d'autres surprises... Nous nous retrouverons lors de la 5ème édition de La Rencontre Occur !
🐞 « Ce qui fait la différence au sein de l’offre SGPB en France, c’est la complétude de notre offre. Nos experts de l’investissement et notre société de gestion dédiée fournissent le socle du portefeuille de nos clients, composé à la fois d’actifs sécurisés et d’une exposition aux marchés cotés, actions et obligations, mais aussi des actifs de diversification qui permettent d’améliorer le profil rendement risque de leur portefeuille, comme les produits structurés, ou le non-coté ». Julie NADAL 👩🏻 Directrice des Investissements de Société Générale Private Banking en France, nous présente les points forts de la banque privée du Groupe. Société Generale Private Banking - SGPB compte 600 banquiers et experts sur toute la France présents dans 11 centres régionaux et près de 24 antennes locales, pour servir ses 95 000 clients au jour le jour, au plus près d’eux. 🎈 🟣 « Le réseau Occur et l’événement OFF360 en particulier ambitionnent d’adresser tous les besoins patrimoniaux des dirigeants d’entreprises et des entrepreneurs, qu’ils soient en activité ou non, ainsi que ceux de leur famille, avec une approche globale à 360 degrés. C’est une adéquation parfaite avec notre dispositif qui fédère toutes les expertises du groupe Société Générale autour du dirigeant, de l’entreprise, de l’entrepreneur ».
⭐ « Ce qui est clé pour nous, c'est d'identifier avec nos clients les principales problématiques auxquelles ils doivent faire face, c'est à dire soit la transmission de leur patrimoine, soit la génération de revenus complémentaires, soit la préservation, la valorisation, ou la diversification de leur patrimoine ». Retour d’expérience d’Alvaro Chatin 🧑🏼🏫 banquier privée chez ODDO BHF, à OFF360 en mars dernier, le premier événement B2C du marché de la gestion de patrimoine. @ODDOBHF est un groupe financier familial présent en France, en Allemagne et en Suisse qui a trois spécialités : 🏦 La banque privée ⚡ La gestion d'actifs 👌🏼 Le conseil en fusion et en acquisitions et en autres opérations de haut de bilan. 🟣 « OFF360 est un événement organisé par Occur qui rassemble, le temps d'une après-midi, d'une part des entrepreneurs, des families, des owners, des founders et d'autre part des professionnels de la gestion de patrimoine. (…) En effet, lors d'une opération capitalistique, il est très important pour un entrepreneur de s'entourer des bonnes personnes et des bons spécialistes, car il y a des sujets qui sont primordiaux à aborder. »
🏹 « Ce qui m'a poussé à entreprendre, c'était vraiment la volonté d'être mon propre patron et d'avoir un certain degré de liberté quant aux choix stratégiques que je voulais pour la société ». 🧞♀️ Tayeba Chaudhary est co-fondatrice de Fullsoon, une solution d'intelligence artificielle qui permet aux restaurateurs d’anticiper leurs ventes et d’optimiser la gestion des stocks pour éviter le gaspillage alimentaire. 🟣 « J'ai décidé de venir aujourd'hui à l'événement OFF360 parce que je connais la puissance d’Occur Excellence Patrimoniale et de Forbes France je savais qu'en venant ici, ça allait une opportunité pour moi de me connecter à d'autres entrepreneurs talentueux, mais aussi de rencontrer des investisseurs et des journalistes de renom ».
🪂 « Nous accompagnons l’entrepreneur sur tout son parcours de cédant, en lui proposant une combinaison d’offres à la fois sur la pré-cession, la cession et le post-cession. Ce qui nous rend unique, c’est que nous approchons ce volet global (…) de façon véritablement indépendante, sans aucun conflit d’intérêt. » Après 17 années d’expériences dans le domaine des fusions-acquisitions, Anthony Devines 🧝🏼 Fondateur & CEO de 3B a comme objectif de répondre à un vrai besoin des entrepreneurs en « combinant avec cohérence une offre de conseil en fusions-acquisitions et une offre de conseil patrimonial ». ⚜️ Les trois piliers fondamentaux de l’offre 3B sont l’excellence, la transparence et l’indépendance. 🟣 « OFF360 a identifié le même constat que celui vu également par 3B, à savoir que le monde de la gestion de fortune et le monde des fusions-acquisitions sont deux mondes qui communiquent très peu entre eux. L’entrepreneur a pourtant besoin d’un partenaire comme 3B, capable de l’accompagner globalement sur ces sujets. »
🔅 « J’ai essayé d’apporter mon expertise sur le sujet du partage de la valeur, le partage du capital, qui est un sujet qui m’est cher ». Clément Alteresco 🧑🏼🎤 CEO et fondateur de Morning, c’est aujourd’hui un pilier des espaces de coworking. Avec 45 espaces de travail en région parisienne rassemblant jusqu’à 12 000 personnes chaque jour, plus de 1000 événements organisés par an, Morning est en pleine croissance et apparaît donc comme un succès entrepreneurial innovant. ⚡ « Est-ce que j’aurais fait quelque chose différent ? Oui, je pense que je serais peut-être allé plus vite. (…) Je pense que les 3 ou 4 premières années j’aurais pu lever plus de fonds pour aller plus vite ». 🟣 « Occur, ils ont cette capacité de mêler des profils différents, des banques d’affaires : des banques d’affaires, des financiers, des startups, des prestataires de services. Organiser ces moments d’échanges c’est essentiel pour l’eco-système et ça apporte de la valeur ».
🧠« Dans le cadre du groupe nous avons beaucoup de Single family office en tant que client , nous avons une vraie connaissance et expertise sur ce segment de clientèle » 👩🏻🎓 Mai Trinh, Chargée du développement chez HSBC Private Banking, nous présente aujourd’hui un rapport établi par l’institut Campde en collaboration avec @HSBC sur les Single Family Offices (#SFO) européens. 🎯 À travers un sondage réalisé auprès de plus de 100 Family Offices en Europe, ce rapport met en lumière deux points clés : les stratégies d’investissement des SFO et les principales problématiques qu’elles devront surmonter à l’avenir. 📈«Dans les 20 prochaines années , 3000 milliards d’actifs de patrimoine seront transférés d’une génération à une autre. A peut près 67% des familles vont devoir gérer des successions. Donc forcément le Single Family Office à son rôle à jouer notamment en mettant en place modèle de gouvernance et philosophie d’investissement »
✨ « Nos valeurs chez Natixis Wealth Management ? D’abord, et nous en sommes convaincus, notre premier actif, ce sont nos collaborateurs. C’est la raison pour laquelle nous mesurons régulièrement leur satisfaction grâce à un eNPS (employee Net Promoter Score). Nous nous appuyons par ailleurs sur des valeurs fortes qui soudent notre collectif et orientent notre démarche RSE » Keïssa BAUDRIN HOCHINE - membre du Comité de Direction en charge de la Stratégie et du Développement 🏦 Natixis Wealth Management est une banque de plein exercice, pure player de la gestion de fortune qui accompagne ses clients dans la gestion de leurs actifs, ainsi que dans le financement de leurs projets. Avec plus de 31 milliards d'actifs sous gestion et 2,7 milliards de projets financés, elle se positionne comme l'un des leaders dans ce domaine. « Nous avons la capacité de travailler avec des Family Offices, des avocats, des notaires, des experts-comptables, au travers d’un dispositif qui a été spécialement conçu pour eux ». 🟣 « Pourquoi avons-nous décidé de devenir partenaire premium de cet événement OFF360 ? Avec Occur Excellence Patrimoniale et Forbes, nous partageons la conviction que deux mondes ont besoin d’être connectés et de mieux se parler. Celui des dirigeants et des entrepreneurs d’une part et celui de l’écosystème financier qui s’occupe de la gestion des intérêts privés et professionnels d’autre part. »
🇫🇷 « La France est le plus beau pays pour entreprendre. On est vraiment bien entourés par des structures, à la fois publiques et privées et donc, pour tous ceux qui ont envie de se lancer et de devenir entrepreneurs ». Stephanie Delestre 👩🏼🎤 créatrice de Qapa, la première plateforme digitale d'intérim rachetée en 2011 par Adecco, leader mondial dans le domaine, nous présente sa nouvelle aventure entrepreneuriale : Volubile « (🤖 Volubile) c’est une machine qui parle et qui réfléchit comme un être humain. Elle va à la fois complètement révolutionner le secteur de la relation client et aussi le secteur commercial ». 🟣 « Je trouve que l’événement OFF360, ce qui est cool c’est le public, c’est-à-dire des personnes de très grande qualité qui connaissent bien les problématiques de l’entrepreneuriat. Donc, le fait de pouvoir témoigner à l’événement OFF360 et aussi de pouvoir échanger après avec tous les participants, c’est vraiment une chance unique ».
🔗 « #Mimco a la particularité d’intégrer la totalité de la chaine de valeur depuis la sourcing des actifs, gestion, structuration des fonds, et l’asset et properties management ». @Charlotte Habib 🧞♀️ Directrice des partenariats et @Christophe Coutteau 🧞♂️ Directeur du développement, nous présentent MIMCO Asset Management, partenaire premium de la première édition de OFF360. 🏙️ @Mimco Capital, opérateur immobilier spécialisé en private equity et capital-investissement, est historiquement implanté au Luxembourg et en Allemagne. Après avoir obtenu l'accréditation AIFM de l'AMF en mai 2021, Mimco s'est établi en France sous le nom de @MIMCO Asset Management, gérant désormais plus d'un milliard d'actifs immobiliers pour l’ensemble du Groupe. Véritable actualité chez MIMCO c’est la plateforme digitale 📱 à destination des conseillers en gestion de patrimoine, où l’on peut retrouver et investir dans des opérations immobilières à partir de 10 000€. « 🎯 L'objectif de MIMCO Platform est de rendre accessibles des opérations immobilières qui étaient réservées plutôt à une clientèle institutionnelle, ou à des clients fortunés qui étaient gérés par des family offices ». 🟣 « Nous sommes très heureux de participer à cet événement de Occur, OFF360. Nous sommes partenaire historique depuis le début, nous avons vu leur évolution qui est magnifique dans le temps ! »
🤖 « Ce qui nous a fait prendre la parole aujourd'hui à OFF360, c'est d'expliquer que grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir faire tomber 2 barrières essentielles à l'innovation qui sont la barrière du code de la compétence, à savoir coder et la barrière financière qui en découle. » Francis Lelong 🧑🏻🚀 a participé en tant que speaker à OFF360 le 21 mars dernier. Entrepreneur français renommé dans le commerce électronique et la technologie, riche de plus de 20 ans d’expérience, il a co-fondé des entreprises à succès telles que BLACKORANGE et Sarenza . « Aujourd’hui, je crois que ma motivation principale, c'est l'impact et, en particulier, accompagner cette transition de l'intelligence artificielle que d'aucuns nous prédisent catastrophique en termes d'emploi. Nous, on est convaincu chez @Alegria.group, que l'intelligence artificielle peut être joyeuse, profitable pour tous, à condition de se former et que nous, les humains, nous décidions de ce que l'on veut faire avec le réseau. 🔭 🟣 Occur Excellence Patrimoniale est un formidable réseau d'entrepreneurs et d'experts. On a fait des rencontres super ici aujourd'hui, à l'occasion de cet événement. Je crois que c'est extrêmement important de pouvoir échanger, partager le réseau.»
👨🏻🎓 Olivier Janoray, Responsable de la fiscalité patrimoniale chez Arsene Taxand, nous dévoile les rouages de son quotidien professionnel ainsi que les raisons qui l'ont conduit à devenir partenaire premium de la première édition de OFF360 | Owners Founders Families . ⚖️ Arsene Taxand, cabinet spécialisé en matière fiscale, se distingue par son expertise dans des domaines tels que la transmission d'entreprise et sa capacité à anticiper les évolutions jurisprudentielles et législatives à venir, grâce son équipe de 200 spécialistes. 🤝🏼 Arsène apprécie la capacité de Stéphane Fragues et d'Occur à réunir tous les intermédiaires de la gestion de patrimoine et, lors de OFF360, aussi les particuliers.
🎬 Stéphane Fragues - CEO d'Occur Organisateur de OFF360 | Owners Founders Families avec Forbes France. 🎯 L'objectif de OFF360 est de réunir des entrepreneurs, groupe familiaux et investisseurs privés autour d'experts dans la gestion de patrimoine. Cet événement est un premier sur le marché 🥇 On arrive à réunir ces deux mondes qui se parlent, pas forcément de manière très simple. Occur Excellence Patrimoniale donne aux entrepreneurs un accès facile à un ensemble d'experts, sur tous les domaines qui peuvent les intéresser, à tout stade dans lequel ils sont.
Un événement unique en son genre ! Le premier événement BtoC du marché de la gestion de patrimoine, co-organisé par Occur excellence et le magazine Forbes France a eu lieu le 21 Mars 2024 à Paris. Cet événement a regroupé Assureurs, Avocats, Banques, CGP, Fonds de private equity, Experts-comptables et Multi-Family Offices. Un moment exceptionnel pour échanger avec des experts lors d'une après-midi dynamique de networking et de conférences. La journée s'est articulé autour de nombreux temps forts... 🗣️ Keynote 🎤 Plénières 🔐 Rendez-vous en one to one 🎰 Casino 🍸 Cocktail dinatoire Rendez-vous en 2025 pour la deuxième édition !
Le 21 mars 2024, au Pavillon Vendôme, le média investisseur.tv participait à la première édition de l’évènement OFF360 consacré à l’investissement privé et à la gestion de patrimoine. Regardez le reportage et les témoignages des participants interviewés ! Par ordre d’apparition : 🎤 Stephane Fragues - CEO - @occur-excellence-patrimoniale et @occurexperts 🎤 Sébastien Roca - Managing Partner - @cedruspartners1131 🎤 Sebastien Cuquemelle - Entrepreneur Industriel 🎤 Pauline Robby - Directrice régionale de l'ingénierie patrimoniale - @societegeneraleprivatebank1655 SGPB 🎤 Mathilde Bonvin - ESG Project Manager - @ODDOBHF Banque Privée 🎤 Olivier Janoray - Avocat Associé - @arsenetaxand5402 🎤 Stéphanie Delestre - Serial entrepreneur - QAPA, la solution digitale Adecco, Qype SARL, Volubile.ai 🎤 Keïssa BAUDRIN HOCINE - Directrice Stratégie & Développement - @natixiswealthmanagement2804 🎤 Stéphanie Gicquel - Entrepreneure, auteure, exploratrice, sportive de haut niveau
Trois questions d’investissements 2024 : I. Est-il trop tard pour revenir sur les obligations ? II. Y a-t-il encore des opportunités sur le marché actions ? III. Comment gérer la volatilité dans son portefeuille ? Les experts en investissement HSBC Diane Alexane 🙋🏼♀️ Responsable de la Gestion Conseillée HSBC Private Bank Luxembourg et Nicolas Budry 🙋🏻♂️ Responsable de la Stratégie d’investissements HSBC Private Bank France, répondent à ces 3 questions. Note : depuis l’enregistrement de cette vidéo, HSBC a réévalué ce calendrier et anticipe désormais des baisses de taux dès le second trimestre 2024.
Le 21 mars 2024, au Pavillon Vendôme ! En collaboration avec Forbes France, Occur Excellence Patrimoniale organise le premier événement dans la gestion du patrimoine dédié aux INVESTISSEURS PRIVÉS, aux ENTREPRENEURS et aux DIRIGEANTS. Une après-midi dédiée aux thématiques : Fusion & Acquisition, Financement, Droit, Croissance, Patrimoine Corporate, Patrimoine Privé/ L’objectif de l’événement du 21 mars et simple : 🌐 Faire du networking avec d’autres entrepreneurs 👩🏽🎤 Écouter des témoignages d’entrepreneurs de premier plan 🦸🏻♂️ Consulter nos experts partenaires en gestion de patrimoine 📸 Profiter d’une couverture média exceptionnelle 🎙️ Stéphane Fragues répond aux questions de Bogdan Kowal, Rédacteur en chef chez CFNews.
Le 21 mars 2024, au Pavillon Vendôme ! En collaboration avec Forbes France, Occur Excellence Patrimoniale organise le premier événement dans la gestion du patrimoine dédié aux INVESTISSEURS PRIVÉS, aux ENTREPRENEURS et aux DIRIGEANTS. Une après-midi dédiée aux thématiques : Fusion & Acquisition, Financement, Droit, Croissance, Patrimoine Corporate, Patrimoine Privé/ OBJECTIFS : 🎯 Un éclairage sur l’accompagnement patrimonial à tous les stades de l’entreprise, ou de la famille 🎯 Un networking différent 🎯 Participer à de beaux moments d'échanges professionnels, avec des activités ludiques qui favorisent les rencontres… 🧬 C’est ça l’ADN d’Occur ! 🎙️ Stephane Fragues annonce ce nouveau rdv majeur de notre communauté aux micros de Stéphane Romanyszyn sur Investisseur.tv
Yann Pelard, Directeur des Opérations chez Groupe Premium, vous donne les meilleurs conseils pour gérer votre patrimoine.
Pierre-Marie de Forville, co-fondateur d'iVESTA Family Office, nous éclaire sur les étapes clés pour élaborer un plan concret d'investissement.
Benoist Lombard, Président de Maison Laplace, nous éclaire sur les étapes clés pour structurer votre patrimoine de manière éclairée.
Alix de Renty et Laura Andjelkovic de chez ODDO BHF Banque Privée nous éclairent sur les avantages de choisir une banque privée pour gérer votre patrimoine.
Enzo Hallot, Président de Crypto Patrimoine, était sur le plateau de BFM Business pour nous partager son point de vue d'expert.
Maître Marine Grivel-Dubois, avocate senior au sein du Cabinet Bruzzo Dubucq, nous détaille toutes les étapes du contrôle fiscal en entreprise.
En compagnie de Stéphane Fragues et Dominique Busso de Forbes France, 40 entrepreneurs ont eu l'occasion d'échanger et de discuter sur les problématiques actuelles du Made in France.
Didier Boullery, co-président d'ESSEC Business Angels et membre du conseil d'administration de Paris Business Angels, revient sur son expérience lors de la Rencontre Occur 2023 à laquelle il a participé en tant que jury dans la catégorie avocats fiscalistes.
Le 21 mars 2024 au Pavillon Vendôme ! En collaboration avec Forbes France, Occur Excellence Patrimoniale organise le premier événement dans la gestion du patrimoine dédié aux INVESTISSEURS PRIVÉS, aux ENTREPRENEURS et aux DIRIGEANTS. + de 200 convives seront présents... Pour un après-midi dédié au Patrimoine corporate et privé, au Financement, au Droit et à la Croissance 🚀 OBJECTIFS : 🎯 Un éclairage sur l’accompagnement patrimonial à tous les stades de l’entreprise, ou de la famille 🎯 Un networking différent 🎯 Participer à de beaux moments d'échanges professionnels, avec des activités ludiques qui favorisent les rencontres… 🧬 C’est ça l’ADN d’Occur ! 🎙️ Stephane Fragues annonce ce nouveau rdv majeur de notre communauté au micro de Lorraine Goumot sur BFM Business - Tout pour investir.
Cyril Marcer, gérant et fondateur de la société Cmultiserv depuis 14 ans, revient sur son expérience lors de la Rencontre Occur 2023 à laquelle il a participé en tant que jury dans la catégorie CGP.
Benoist Lombard, Président du Groupe Laplace était sur le plateau de BFM Business pour nous éclairer sur les investissements les plus rentables.
Lilian Delaveau, fondateur et CEO de life! et Optia, revient sur son expérience lors de la Rencontre Occur 2023 à laquelle il a participé en tant que jury dans la catégorie Avocat en fiscalité patrimoniale.
Les entrepreneuses Tayeba Chaudhary et Linda Trin se retrouvent pour discuter de l'importance du networking pour la croissance de son entreprise.
Géraldine Métifeux, associée fondatrice du cabinet de gestion patrimoniale Alter Egale, est de retour sur le plateau de BFM Business pour aborder le thème des produits structurés à la lumière du contexte de taux élevés, d'inflation et de volatilité des marchés. Plus spécifiquement : -L'écosystème financier en question. -La clarification des produits structurés. -Les avantages et leur fonctionnement. -Les risques qui y sont liés.
Géraldine Métifeux, associée fondatrice d'Alter Egale, a évoqué sur le plateau de BFM Business les grandes lignes de la rétrocession, qui concerne notamment les gestionnaires de patrimoine. Avec Cédric Decoeur ils sont revenus sur : - La rémunération d’un CGP - La relation entre la rétrocession et les autorités de tutelle - La comparaison entre le system de conseil d’épargne en Royaume-Uni et France - La transparence dans la communication des honoraires de gestion
Marc Bornhauser, président du cabinet, Marie de Cools, collaboratrice Senior, et Sandra Moreira, collaboratrice Junior, nous présentent le Cabinet Bornhauser, spécialisé en fiscalité patrimoniale. Le cabinet offre également son expertise dans : -Le droit civil de la famille et des biens -Le droit pénal -Le droit du sport et du sportif professionnel -Le droit de l'art
Le 29 juin 2023, la troisième édition de La Rencontre Occur 2023 a eu lieu au Chalet des îles du Bois de Boulogne. Une journée de networking regroupant des conseillers en gestion de patrimoine, des Family officers, des notaires, des experts-comptables, des avocats, des entrepreneurs et des investisseurs privés. L'évènement s'est articulé autour de nombreux temps forts : 🎳 Des activités de mise en relation 🎤 Trois tables-rondes sur des thématiques d'actualité 🏆 La remise des Prix Occur, qui récompense des professionnels du secteur 🥂 Un dîner convivial 🕺Une soirée chaleureuse Nous nous retrouverons lors de la quatrième édition de La Rencontre Occur 😉 !
Jérôme Barré, associé chez Yards Avocats nous présente l’importance de l’anticipation et les différentes méthodes de donation. -Que veut dire « anticipation » ? -Quelles sont les différentes méthodes possibles pour organiser une donation ?
Pierre-Marie de Forville, co-fondateur d’iVESTA nous parle du comité qui procure une assistance au Directeur général d'une entreprise. -Quel rôle-clé le Comex joue-t-il dans le développement d’une entreprise ? -Quelle approche transversale mettez-vous en place pour remplir ce rôle ? -Comment accompagnez-vous les entrepreneurs ?
Enzo Hallot, CEO chez Crypto Patrimoine, invité au plateau de BFM Business pour répondre aux questions des téléspectateurs. -Le Bitcoin a franchi la barre de 30 000 € : est-ce un bon moment d’acheter ?-Face à la monté des cryptos, y-a-t-il des stratégies d’investissement spécifiques à adopter ? -Quels sont aujourd’hui les actifs numériques à suivre ? -La BCE réfléchit à mettre en place 1 € numérique : que signifie ce projet ? -La mise en place de l’euro numérique peut-elle avoir un impact pour les particuliers et les investisseurs ? -Je ne suis pas un grand fan des actifs numériques, je préfère les placements tangibles. Les actifs numériques sont-ils un passage obligé pour les investisseurs pour diversifier leur portefeuille ?
Jérôme Barré, associé chez Yards Avocats nous présente son cabinet. Quelles expertises propose Yards avocats à ces clients ?
Stéphane Fragues, CEO d'Occur, nous présente le programme dédié aux entrepreneurs et des investisseurs privés à La Rencontre Occur 2023. Cet évènement incontournable de la communauté des experts d'Occur se tiendra le 29 juin 2023 au Chalet des Îles de Paris, en partenariat avec BFM Business.
Le lundi 29 mai, Stéphane Fragues, co-fondateur d'Occur a présenté l'évènement de networking "La Rencontre Occur" qui se tiendra le 29 Juin 2023 au Chalet des Îles de Paris. Stéphane a détaillé le programme de l'édition 2023 qui sera en partenariat avec BFM Business. Extrait de l'émission BFM Patrimoine présentée par Cédric Decoeur.
Pierre-Marie de Forville, co-fondateur d’iVESTA nous parle de la synergie Private Equity et gestion côtée, avec ses stratégies d’investissement et le suivi de portefeuille pour les entrepreneurs. Pourquoi considérez-vous que le Private Equity et la gestion coté sont complémentaires ? Quelles stratégies en investissement non coté proposez-vous aux entrepreneurs ? Quels outils mettez-vous à leur disposition pour suivre l’évolution de leur portefeuille ?
Mathilde Reverberi, associée d’Allure Finance nous parle du financement. Pourquoi emprunter ? Comment cela se passe-t-il pour les personnes physiques ? Qu’en est-il des personnes morales ?
Rachel de Valicourt, directeur général de Primonial Ingénierie & Développement et Alexandre Boutin, directeur d’Ingénierie Patrimoniale du Groupe Primonial nous présentent son activité de conseil et distribution patrimonial. Qu’est-ce que c’est Huitième Sens Wealth Management ?
Malcolm Vincent, Directeur Général d’Astoria Finance nous explique le plan d'épargne retraite individuel (PERIN). Que faut-il regarder avant de choisir ce placement financier ?
Georgios Leontaris, CFA pour la région EMEA chez HSBC Global Private Banking et Nicolas Budry, Head of Advisory Strategy, HSBC Private Banking France nous présentent leurs prévisions pour l'avenir. Quelles sont les principales priorités stratégiques de HSBC dans un contexte volatil ?
Edouard Petitdidier, associé fondateur d’Allure Finance, un multi-family office basé à Paris, nous présente ses principales expertises.
Edouard Vitrey, associé fondateur d'Aramis Finance, revient sur la classe d'actifs des actions non cotées. Il nous présente les produits financiers pour investir en Private Equity. Quels points de vigilance faut-il garder à l'esprit ?
Pauline Collet, Directrice du développement et du marketing chez @Alderan Finance, nous présente le fonctionnement d'un Club Deal Immobilier. Que faut-il retenir de ce produit financier ? Quels sont les avantages du Club Deal Vadora II ?
Mathieu Juchet, conseiller en gestion de patrimoine chez H.Tax Planners, nous présente le contrat d'assurance vie de droit luxembourgeois. Quelles sont les avantages fiscaux de ce produit financier ? Quelles en sont les spécificités ?
Jean-Philippe Saint-Dizier, associé-fondateur de Neowise, nous présente les avantages des produits structurés pour les dirigeants d'entreprise. Quelle place leur donner dans une allocation d'actifs ? Comment permettent-ils de gérer une trésorerie d'entreprise excédentaire ?
Charlène Nespoulous, Présidente de Nespoulous Gestion Privée, nous présente la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. Comment cet outil s'adapte-il en fonction des besoins et des objectifs du client ? Comment la rédiger ?
Émilie Fleury, partner chez Arvella Investments, nous présente son Multy Family Office et nous expose sa vision de l'ESG. Quels leviers sont utilisés par Arvella Investments pour concilier l'investissement responsable et la rentabilité ?
Julien Séraqui, Président de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) nous présente le rôle du conseiller en gestion de patrimoine (CGP) et l'action menée par son association professionnelle. Quel est le rôle d’un conseiller en gestion de patrimoine ?
Audrey Ferry, Responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier & Cie (France), nous présente les contrat d'assurance-vie et le contrat de capitalisation. Quelles sont les avantages d'un et l'autre dans une transmission de patrimoine ? Comment choisir ?
Brune Ribadeau Dumas, responsable investissements chez Kimpa - Impact Investing, nous parle du private equity non coté. Quel lien peut-on trouver entre Private Equity et Investissements à impact ? Comment accompagner les clients dans ces démarches ? Par quels leviers peut-on s'adapter aux volontés des clients ?
Arnaud Perrier et Jérôme Samuel, associés fondateurs d'Inkipit Finance nous présentent leur approche de l'investissement. Comment Inkipit Finance accompagne ses clients sur les investissements dans le coté et le non-coté ?
David Charlet, Président de l'Association Nationale des Conseillers FInanciers (ANACOFI) nous présente le rôle du conseiller en gestion de patrimoine (CGP). Comment ce professionnel peut-il accompagner ses clients sur les thématiques économiques, sociales et de gouvernance (ESG) dans le cadre de la finance durable ?
Olivier Janoray, avocat associé et spécialiste de la fiscalité patrimoniale au sein du cabinet Arsene (membre fondateur du réseau international Taxand), nous présente les enjeux d'une succession à l'international en termes de fiscalité. Quelles sont les étapes à respecter et quels sont les écueils à éviter ?
Stephane Fragues annonce la collaboration avec BFM Business aux micros de BFM Patrimoine avec Cédric Decoeur sur 2 rendez-vous immanquables des professionnels de la gestion de patrimoine : La Rencontre Occur le 29 juin et BFM Patrimoine le 21 novembre 2023. Fort de ce partenariat, Occur devient l’acteur majeur d’un marché qui crée du networking couvrant toute la chaîne de valeurs, de l’investisseur privé à l’expert en gestion de fortune. Pour notre communauté, c’est une opportunité unique de parler de leurs activités à un plus large public.
Edouard Petitdidier, Fondateur Associé d'Allure Finance, nous présente le fonctionnement et les spécialités de son Family Office. Qu'est-ce que l'univers de l'investissement non coté ? Qui peut investir dans cette classe d'actifs ?
Alexandra Rosenthal, Notaire chez Cheuvreux Lyon, nous présente le rôle de l'interprofessionnel auprès du dirigeant d'entreprise. Comment caractériser l'interprofessionnel dans ce contexte ? De quelle façon est-il possible d'optimiser ce type de collaboration ?
Charles Le Vaillant, associé co-fondateur de Fluence Family Office (Fluence), nous présente son multi-Family Office. Comment transmettre son patrimoine aux générations suivantes ? Comment fonctionne la méthodologie de gestion d'actifs de Fluence ?
Bertrand Lecourt, Senior Fund Manager chez JO Hambro Capital Management Group (JOHCM), nous présente son approche de l'investissement responsable. Sur quels piliers sa thématique de gestion de l'eau et des déchets repose-t-elle ?
Christophe Lietot, associé fondateur de Neowise, revient sur les principales expertises de sa structure. Quel est le rôle que ce multi-family office a auprès des chefs d'entreprises ?
Olivier Rieu, co-fondateur de Kimpa, nous présente son approche de l'investissement à impact. Quelles stratégies d'investissement permettent d'associer impact positif et rendement financier ? Comment Kimpa mesure-t-il l'impact ?
Le 9 janvier, Stéphane Fragues, fondateur d'Occur, a annoncé le lancement d'Occur Excellence Patrimoniale. Cette nouvelle plateforme a pour but d'identifier les meilleurs acteurs de la gestion de patrimoine et de les mettre en relation avec des investisseurs privés pour bénéficier d'un accompagnement sur-mesure. Dans l'émission BFM Patrimoine présentée par Cédric Decoeur.
Charlène Nespoulous, présidente de Nespoulous Gestion Privée, nous présente la fiscalité du contrat en assurance vie. Quels avantages ce produit offre-t-il dans le cadre d'une succession ? Comment s'adapte-il aux familles recomposées ?
#1 Les métiers d'Allure Finance Jean-François Fliti, associé fondateur, nous présente les principales expertises d’Allure Finance. Pourquoi choisir Allure Finance ?
Fabrice Lagréou, PDG de H.Tax Planners, nous présente la philosophie de sa société de conseil en investissement. Quelle approche la société a-t-elle choisi d'adopter ? Comment H.Tax Planners diversifie-t-elle les sources de rendement ?
Aude Plus-Valard, associée fondatrice d'Aramis Finance (cabinet de conseil en gestion de patrimoine), revient sur le principe de philanthropie chez les entrepreneurs. Quels sont les principaux produits financiers adaptés à leur démarche ?
En janvier 2023, Occur — réseau social dédié à la gestion de patrimoine pour les professionnels — lance « Occur Excellence Patrimoniale », dédiée aux investisseurs privés. Objectif, les aider à gérer leur patrimoine. Comment Occur va-t-il accompagner cette clientèle ? Stéphane Fragues, PDG d'Occur, répond aux questions du Courrier Financier.
Malcolm Vincent, directeur général d'Astoria Finance, nous présente son cabinet. Quels sont les trois pôles d'expertise d'Astoria Finance ? Quel accompagnement ce cabinet de gestion de patrimoine propose-t-il, entre digitalisation et relation directe entre le client et son conseiller ?
Audrey Ferry, Responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier & Cie (France), nous présente sa société de gestion. Pourquoi travailler en architecture ouverte ? Quelles sont les caractéristiques de l'offre chez Bordier & Cie ?
L'ouverture aux investisseurs privés lance Occur dans une nouvelle ère. À l'occasion du lancement d'Occur Excellence patrimoniale, plateforme dédiée aux investisseurs privés, nous retrouvons Virginie Duffour et Marlène Absi de Beelong Family Office. Elles reviennent ici sur leur savoir-faire sur-mesure et l'intérêt que le lancement de ce nouveau canal représente pour leur structure.
